ROT-frågor i kundsamtal: skilj offert från avdragsbesked

Kunder frågar ofta om ROT redan i första samtalet. Så skiljer du på offert och avdragsbesked utan att lova för mycket.

Varför du inte ska lova avdrag i telefon

Det är lätt att säga "det blir ROT på det" för att vara tillmötesgående. Men avdraget hanteras efter att arbetet är utfört och betalt, och du kan inte lova ett avdrag innan du kontrollerat förutsättningarna.

Därför bör du tidigt i samtalet skilja på vad du kan uttala dig om – din offert och arbetskostnadens omfattning – och vad du inte kan uttala dig om, nämligen kundens rätt till avdrag eller framtida skattereduktion.

Säg: "Jag kan förklara hur ROT fungerar, men jag kan inte lova ett avdrag innan vi kontrollerat förutsättningarna."
Undvik formuleringar som "du får X kronor tillbaka".
Hänvisa till Skatteverket för kundens specifika situation.

Frågor att ställa innan du nämner ROT i offerten

Innan du ens antyder att ROT kan bli aktuellt behöver du ställa några kontrollfrågor. Det handlar inte om att vara byråkratisk, utan om att undvika missförstånd som kan leda till tvist eller utebliven betalning.

Utgå från att kunden äger bostaden och att arbetet utförs där. Om kunden är osäker, be dem återkomma med uppgifterna innan du skickar offert.

Är du ägare till bostaden och är det där arbetet ska utföras?
Är bostaden en- eller tvåbostadshus eller bostadsrätt?
Har du koll på ditt tidigare nyttjade ROT-utrymme i år?
Är arbetet sådant att det kan omfattas av ROT?
Vill du att vi delar upp arbetskostnad och materialkostnad i offerten?

Så formulerar du offerten utan att ge avdragsbesked

Offerten ska vara tydlig med vad som ingår och vad som inte ingår. Dela upp arbetskostnad och materialkostnad, eftersom avdraget kopplar till arbetskostnaden. Skriv att ett eventuellt ROT-avdrag dras på fakturan och att ni begär utbetalningen från Skatteverket när arbetet är utfört och betalt – förutsatt att kunden har rätt till avdraget.

Lägg gärna in en rad om att du inte kan garantera avdragets storlek, eftersom det beror på kundens totala skattesituation och nyttjade utrymme.

Specificera arbetskostnad och materialkostnad var för sig.
Skriv: "ROT-avdrag kan vara tillämpligt på arbetskostnaden. Avdraget förutsätter att kunden har rätt till det och att Skatteverket godkänner begäran."
Undvik att skriva ut ett exakt avdragsbelopp i offerten om du inte har fullständig kontroll.

Vad du kan säga om ROT i telefon – och vad du ska undvika

Du får gärna förklara de allmänna reglerna: ROT gäller högst 30 procent av godkänd arbetskostnad, material och resor ger inte ROT, och ansökan görs efter utfört och betalt arbete. Men var noga med att inte lova ett specifikt belopp.

Om kunden pressar på för ett exakt svar, förklara att du inte kan ge ett avdragsbesked eftersom det beror på deras individuella förhållanden. Erbjud dig att skicka en offert med tydlig uppdelning så att de kan räkna vidare själva eller med sin rådgivare.

Säg: "ROT är högst 30 procent av arbetskostnaden, men jag kan inte säga exakt vad just du får."
Undvik att blanda in andra avdrag.
Hänvisa till Skatteverkets information för detaljer.

Källa: Skatteverket om rotavdrag för företag. Kontrollera alltid den aktuella informationen där.

Vanliga frågor

Får jag säga att kunden får ROT-avdrag i telefon?

Du kan förklara att ROT kan vara tillämpligt, men du bör inte lova ett avdrag innan du kontrollerat villkoren. Säg hellre att du inte kan ge ett avdragsbesked och hänvisa till Skatteverket för kundens specifika situation.

Vad ska jag svara om kunden frågar hur mycket de får i ROT?

Förklara att ROT är högst 30 procent av godkänd arbetskostnad, men att du inte kan säga exakt belopp eftersom det beror på kundens totala skattesituation och tidigare nyttjade utrymme. Erbjud en offert med tydlig uppdelning så att kunden kan räkna vidare.