Koppla Menodi till Visma
Koppla Menodi till Visma: kopplingen byggs för ert företag vid onboarding, så att kunder och bokningar från samtalen hamnar i Visma. Från 795 kr/mån.
Boka demoMenodi + Visma
Kopplingen till Visma sätts upp per företag. Vid onboarding går vi igenom vad som ska föras över från samtalen, till exempel nya kunder, bokningar eller ärenden, och bygger kopplingen mot Vismas öppna API utifrån hur ni arbetar. Ni godkänner själva anslutningen i Visma, och kan återkalla den när som helst.
Så kopplar du Menodi till Visma
- Berätta vad ni behöver. Vid onboarding går vi igenom vilka uppgifter från samtalen som ska till Visma och hur ni arbetar i dag.
- Godkänn anslutningen. Ni ger Menodi åtkomst till Visma via en säker inloggning. Behörigheten kan återkallas när som helst.
- Vi bygger och testar kopplingen. Vi sätter upp flödet för ert företag och testar det innan det används i skarpa samtal.
Det här kan kopplingen göra
- Skapa nya kunder från samtalen
- Föra över bokningar och ärenden
- Minska dubbelregistreringen inför fakturering
- Anpassas efter hur ert företag arbetar
Varför kopplingen byggs per företag
Företag använder sitt ekonomisystem på olika sätt. Ett vill ha varje ny kund upplagd direkt, ett annat vill bara ha bokningarna som underlag inför fakturering, och ett tredje vill inte föra över något förrän jobbet är klart. En färdig standardsynk skulle föra över för mycket eller för lite. Därför sätter vi upp kopplingen till Visma efter ert arbetssätt och testar den innan den används skarpt.
Kalendern kopplar ni däremot själva direkt i appen: Google Calendar eller Microsoft 365. Det är där agenten bokar tiderna under samtalet.
Vanliga frågor om Menodi + Visma
Hur kopplar jag Menodi till Visma?
Kopplingen sätts upp vid onboarding. Vi går igenom vad som ska föras över, ni godkänner anslutningen i Visma, och vi bygger och testar flödet för ert företag.
Vad skickas till Visma?
Det bestäms per företag. Vanligast är nya kunder och bokningar från samtalen, så att ni slipper dubbelregistrera inför fakturering.
Måste jag byta system för att använda Menodi?
Nej. Menodi kopplas till Visma som ni redan använder, och ni fortsätter arbeta som vanligt.
Kostar kopplingen extra?
Det beror på omfattningen. Vi tar alltid upp det öppet innan något byggs.
Kan jag koppla bort den?
Ja. Ni kan återkalla Menodis åtkomst i Visma när som helst, och vi stänger av flödet på er begäran.